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Unser Beratungsansatz: ganzheitlich und unabhängig.

Als unabhängige Berater können wir frei von Interessenkonflikten informieren, da wir keiner speziellen Bank oder Versicherung verpflichtet sind! Wir beraten ganzheitlich, das heißt, wir stellen keine einzelnen Finanzprodukte in den Vordergrund, sondern erarbeiten ein auf Ihre Ziele und Bedürfnisse zugeschnittenes Gesamtkonzept.

 

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BUY & HOLD-STRATEGIE
ein AUSLAUFMODELL !

 

Kaufen und einfach liegen lassen,war zwar erfolgreich, ist aber zunehmend umstritten - Die Internationalisierung der Investments verlangt eine flexiblere Strategie. Wir zeigen Ihnen wie Sie Ihr Depot optimieren können.

 

"Manchmal ist es besser,
eine Stunde über sein Geld nachzudenken,
als eine Woche dafür zu arbeiten."

 

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Geschlossene Fonds

Neben den traditionellen Anlageformen im Wertpapierbereich stehen Ihnen unter rendite- bzw. steuerorientierten Aspekten Kapitalanlagen in geschlossenen Fonds, auch Beteiligungen genannt, zur Verfügung. Diese Art der Kapitalanlage erhielt in den letzten Jahren, im Sinne einer ausgewogenen Chancen- und Risikogewichtung, einen festen Platz gut strukturierten Portfolios. Ausschlaggebend für diese Entwicklung sind attraktive Ausschüttungen, die je nach Fondskonstruktion sogar teilweise steuerfrei sind.

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Gesunde Menschen haben viele Wünsche – Kranke nur einen.

Welchen Einfluss Krankheiten oder Unfälle auf Ihr Leben haben könnten, merkt man, wenn es zu spät ist. Es stehen Entscheidungen an, die viel Geld kosten können. Daher sollte Ihr persönlicher Lebensstandard im Ernstfall ausreichend abgesichert sein, wenn Ihre Arbeitskraft mal eine unfreiwillige Pause einlegen muss.

 

 

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